Come creare un Riepilogo

Un riepilogo serve per selezionare delle informazioni dal nostro database.
Vediamo come creare un Riepilogo delle nostre Fatture, selezionando solo di un determinato periodo.

Entriamo su neoPed clicchiamo sull’icona ingranaggio per accedere alle impostazioni e all’area personale.

Nella nostra area personale clicchiamo su Personalizzazioni.

Si aprirà la scheda seguente, alla voce Riepiloghi clicchiamo su Crea o modifica.

Si aprirà la scheda Personalizzazione Riepiloghi.
Iniziamo scrivendo un titolo al nostro riepilogo, nel nostro esempio: “Fatture emesse”.

Selezioniamo la tabella dove effettueremo un Riepilogo, nel nostro esempio selezioniamo dal menù a tendina la tabella Fatture.

Appena selezionata la tabella vediamo che nella prima colonna appariranno una serie di campi, questi campi sono collegati alla tabella selezionata (nel nostro caso a Fatture).

Clicchiamo sul campo Data Emissione, e tenendo premuto trasciniamolo nella colonna Campi elenco.

Se abbiamo effettuato correttamente l’operazione vedremo il campo copiato nella colonna centrale come nell’esempio seguente.

Adesso andremo a prendere tutti i campi che vogliamo avere nel nostro Riepilogo.

Trasciniamo anche i seguenti campi: Dati pagamento, Importo, Cliente, Codice Fiscale.

A questo punto potremmo aver già creato un semplicissimo riepilogo: potremmo visualizzare solo questi 5 campi di tutte le fatture che abbiamo.
Ma per rendere il nostro riepilogo più utile inseriamo la possibilità di selezionare un intervallo di tempo, vogliamo solo le fatture emesse in determinato periodo.

Prendiamo quindi il campo Data Emissione e trasciniamola nella colonna Campi condizione.

Quello che vediamo è che accanto a Data Emissione è comparso un menù, questa voce rappresenta la condizione da applicare a quel campo.
In questo campo dal menù selezioniamo Maggiore Uguale.
Questo campo sarà la condizione per selezionare tutte quelle fatture che hanno la data di emissione Maggiore uguale a una determinata data.

Trasciniamo un altro campo Data emissione nella colonna Campi condizione.

Questa ulteriore campo sarà la nostra condizione per selezionare tutte le fatture con il campo Data emissione Minore uguale a una determinata data.

Selezioniamo quindi dal menù Minore uguale.

Premiamo quindi sul tasto Salva per salvare il riepilogo.

Usciti da questa scheda, dalla schermata premiamo sull’icona Strumenti.

Clicchiamo su Riepiloghi.

In quest’area abbiamo un menù di selezione dei riepiloghi esistenti.

Selezioniamo il riepilogo appena creato: “Fatture emesse”.

Vediamo che compariranno le nostre condizioni: Data Emissione Maggiore uguale e Data Emissione Minore uguale.

Se ad esempio vogliamo selezionare tutte le fatture emesse nel mese di Aprile, inseriamo ad esempio Data Emissione Maggiore uguale a 01/04/2020 e Data Emissione Minore uguale a 30/04/2020.

Clicchiamo sul tasto Controlla.

Nella tabella a sinistra vediamo tutte le fatture emesse in aprile e di queste solo i cinque campi (Data Emissione, Dati pagamento, Importo, Cliente, Codice Fiscale) che avevamo inserito nel Riepilogo.

Se vogliamo possiamo:

• Stampa: Stampare il riepilogo
• Invia: Inviare su un email
• Scarica CSV: scaricare il riepilogo come file CSV (file Excel)